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寿险先锋寿险代理人客户管理系统 V4.0.003 下载
  • 软件大小:17.9 M
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:国产软件 / 保险行
  • 运行环境:Win2003/WinXP/Win2000/WinNT/Wi
  • 软件授权:共享软件
  • 更新时间:2008-07-10
  • 软件评级:
  • 软件标签:寿险 V4.0.003 代理人 先锋 客户 下载 管理系统
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软件简介:

本软件系寿险先锋之客户管理系统,修正了4.0a版的一些bug,增加了计划书设计系统。软件包下载后用Wrar320sc以上版本减压。本软件既是试用版,又可以注册成为正式版。
    寿险营销过程中,为了快速稳健拓展业务,业务员需要与新客户建立良好的沟通并与老客户保持长久融洽的关系。这就需要掌握所有的客户资料和业务资料。随着业务的不断发展,业务员的客户资料和业务资料越来越多。为了能详尽准确的掌握客户信息,更好的服务于客户,拓展客源市场,整理、查阅、分析这些资料成了广大业务员越来越繁重的负担。本系统正是为了满足广大寿险营销人员的需要,用于自我管理的计算机综合软件。它提供了寿险营销最基层人员的业务数据录入、查询、统计、分析等各种功能。目的是便于业务员总结展业经验,提高展业技巧,了解客户需求,扩大业务量,减时增效。方便的查询、统计、分析能够让操作员在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作,从而使其在营销领域中步入新的境界、获得新的成果、创造新的辉煌。
    软件功能如下:
    1、客户与客户拜访管理功能。包括集体客户管理、个人客户管理(包括客户基本资料(非常全面)、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况等)、客户拜访管理(包括拜访时间、拜访方式、谈论话题、涉及险种和业务、需求分析、拜访评估、赠送礼物、预约情况等等)等。
    2、业务管理功能。分保单管理(包括基本资料、保单权益、变更记录、业务记录等)与险种管理两部分。
    3、查询功能。有业务提醒(包括业务提醒、客户节日提醒、客户预约提醒,可根据自己情况进行“已办理”、“未办理”、“不办理”分类)、客户基本资料查询(可以按住址方位、职业特征、投资兴趣、体育爱好、休闲方式、文化程度等20多个方面进行分别或组合查询,以方便自己进行客户拜访和举办客户联谊等展业活动)、业务基本资料查询、综合查询等。
    4、表报管理功能。包括随机业务统计、业务分析(a、准保户分析------寻找客户源,b、保户(投保人分析)------分析需求、寻找卖点,c、业务分布分析------寻找市场定位,d、个人业务进度分析)、客户资料卡和保单资料卡等部分。
    5、计划书管理功能。包括投保方案编制、投保权益分析演示、投保方案管理、投保计划书设计(分封面、正文、附加文档三部分)、费率表等部分。本计划书系统系从2002年的旧版改进而来,但是是第一次正式推广,故称1.0版,集成于客户管理项下。本计划书系统为傻瓜型,如果文本或方案太复杂,可能会有文图衔接问题,在内容上稍作调整即可。随后我们将推出2.0版,欢迎试用者和用户提供建议。
    特别说明:
    本软件系客户管理系统样品,内含河南中国人寿的险种资料和费率表,其它省区和其它公司客户如需要自己的基础数据,请通过邮件或电话和我们联系。

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